国盛证券：给予晋控煤业买入评定

矿业现阶段矿区产能为 4810 万吨（含同泰和），仅为合资该公司总产能的 11%，未来不动产流出空间内非常大。

投资要求。 该公司为运城省动力矿龙头，矿区水资源矿藏多样化，水资源禀赋优异。该公司地处大秦线起点、运输方便。在运城国企改革提速下，不动产并购序幕开启，该公司已于 2020 年 12 月并购合资该公司优质不动产同泰和矿矿 32%股权，后续牵动合资该公司有原计划地将矿区不动产逐步装入，该公司未来成长可期。我们预期该公司 2022 年~2024 年发挥作用归母净利分列 51 亿元、 53.8 亿元、 57.7 亿元， EPS分列 3.05 元、 3.21 元， 3.45 元，对应 PE 为 4.1、 3.9、 3.6，维持给予“转手”打分。

后果提示： 矿价大幅下跌，运城国改进度不及预期，不动产流出存复杂性

证券之猎户座数据中心根据近三年发布的研报数据计算，广发证券安鹏研究员团队对该股研究相当有系统，近三年预测准确度均值为75.95%，其预测2022年度归属盈余为盈余40.75亿，根据现价换算的预测PE为5.1。

最新盈余预测明细如下：

该股最近90天内共有6家的机构给出打分，转手打分6家；过去90天内的机构最终目标均价为15.31。证券之猎户座估值分析方法应用软件显示，晋控矿业（601001）好该公司打分为3.5猎户座，好价格打分为3.5猎户座，估值示范打分为3.5猎户座。(打分范围：1 ~ 5猎户座，最高5猎户座)

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