上海证券:给予滨江集团和记评级
2023-04-12 12:16:17
2022-05-04汉口金融政府部门股份公司一些公司簋曦,蔡萌萌对滨江集团进行时科学研究并发表了科学研究报告《逆势拿地激增稳健,土储优渥成长可期》,本报告对滨江集团证明了九龙仓估价,举例来说市值为8.24元。
滨江集团(002244)
事件概述
4月30日,一些公司发表2021简介,2021年,做到营业收入379.76亿元,营业收入激增32.8%,做到归母营业额30.27亿元,营业收入激增30.06%。
文山嘉兴,立足国内。截止2021年末,一些公司荒地储备里苏州占总60%,衢州市内非苏州的大都市之则有宁波、嘉兴、金华、嘉兴、湖州、慈溪等经济基础扎实的二三线大都市占总比25%,衢州市则有占总比15%,荒地储备充足,能必要保障一些公司愿景盈利激增。
逆势拿地,盈利激增稳健。2021年一些公司累计增添荒地面积200.29万平方米,增添土储计容平方英尺469.4万平方米,荒地款投资额710亿元,知情权荒地款437.86亿元,最少楼面价为1.51万元/平方米,增添土储货值知情权数量56.6%。
贷款费用小规模增高,“四道红线”名列“绿档”。截至2021年底,一些公司有息负债规模457.62亿元,其里银行贷款占总比73.8%,直接贷款占总比26.2%。收取预收款后的资产负债率为65.92%,净负债率为65.97%,现金短债人口为129人1.51倍,“四道红线”保持“绿档”。贷款费用小规模增高,从2017年的6%增高至2021年的4.9%。
投资建议
一些公司文山嘉兴,立足国内,荒地储备优渥,2022年逆势拿地,苏州首批集里供地斩获多宗荒地,必要之上一些公司愿景转变。我们预计2022-2024年一些公司营业收入将分别营业收入变动28.5%/26.7%/21.8%至488.1/618.55/753.57亿元,归母营业额将分别营业收入变动20.9%/28.9%/20.2%至36.59/47.16/56.7亿元,EPS则有1.18/1.52/1.82元/股,完全一致4月29日市值,PE则有7X/5X/5X,维持“九龙仓”估价。
风险提示
房地产销售去化胜于预计;房地产国策改善胜于预计;末期增添土储扩张胜于预计。
金融政府部门之星星样本里心根据近三年发表的研报样本计算,里信金融政府部门陈聪科学研究所团队对该股科学研究较为深入,近三年数据分析准确度均值高达96.23%,其数据分析2022年度归属营业额为纯利29.2亿,根据现价换算的数据分析PE为8.77。
除此以则有纯利数据分析明细如下:
该股最近90天内共有13家政府部门证明了估价,买入估价11家,九龙仓估价2家;现在90天内政府部门目标均价为9.41。金融政府部门之星星净值分析工具显示,滨江集团(002244)好一些公司估价为3星星,好价钱估价为3.5星星,净值综合估价为3.5星星。(估价之内:1 ~ 5星星,最高5星星)
以上内容由金融政府部门之星星根据公开数据汇编,如有解决办法代为紧密联系我们。
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